苹果准备从台积电美国工厂采购芯片？大概率会受限于制程和产能

生活极客网 2022-11-23 21:00

极客网·芯片11月23日 美国希望重新夺回芯片制造霸权，这不是什么秘密。现在全球90%的先进芯片产能流向中国台湾，台积电更是拿下最大的蛋糕。

最近，苹果CEO库克与德国员工开会时说：“苹果已经决定，部分芯片将从亚利桑那工厂采购，工厂从2024年开始投入运营。”

台积电约有26%的营收来自苹果。既然台积电决定在美国建厂，不管美国政府下不下令，苹果肯定会捧场，购买部分芯片完全符合逻辑。需要注意的是库克在讲话时并没有提到台积电的名字，须知英特尔也在亚利桑那建有工厂，虽然苹果向英特尔采购芯片的可能性很低。

英伟达、高通、AMD都是台积电客户，今年台积电的资本支出达到创纪录360亿美元，如此大的开支不可能不提前精心规划，而且肯定要和客户先讨论这些规划。

美国采购对全球格局影响不大

虽然苹果准备购买“美国制造”的芯片，但对于全球采购影响并不大。首先，台积电美国新工厂生产的是5纳米芯片。放在去年，5纳米是最先进的，但现在厂商正在向3纳米挺进，到了2024年可能会有更先进的芯片出现。

就算新工厂建成了，台积电美国的产能也没有想象的那么大。新厂每月生产2万片晶圆，目前台积电的月出货量为130万片。苹果的芯片需求量极大，台积电美国厂无法满足需求。

库克还暗示，未来欧洲也会是芯片采购源地之一。不过台积电没有在欧洲建厂，目前也没有建厂计划。

从财务角度看，分散制造并不划算。台积电已经决定在日本、美国建厂，这样做已经分散了人力资源，如果还在欧洲建厂，分摊就会更稀薄。不过德国有可能会增加开支，鼓励企业在当地建厂。即使如此，德国厂生产的芯片也不太可能是最先进的。

苹果、英伟达、高通、AMD虽然极可能高调宣称将会使用“美国芯”，但实际供应是另一回事，因为欧美产能太少，而且老芯片可能占多数。

台积电最先进的技术仍在台湾

台积电虽然宣布将在全球建厂扩张，但最先进的技术并没有散向全球。台积电之所以分散制造，主要还是因为企业和一些国家担心生产过于集中。

亚利桑那工厂生产的应该是N5（5纳米）芯片，它是一个家族，包括N5、N5P、N4、N4P和N4X。现在苹果使用的芯片是N5、N5P、N4制程，苹果也将率先使用台积电N3（3纳米）芯片。

用新节点设计、制造芯片极为昂贵。A16 Bionic是基于N4开发的，现在只有定价999美元的高端iPhone 14 Pro使用。定价799美元的iPhone 14更加主流，但它搭载的是2021年推出的A15 Bionic（N5P）芯片。

英伟达旗舰GeForce RTX 4090和RTX 4080的定价高达1599美元和1199美元，它们搭载了AD102和AD103 GPU，基于Ada Lovelace开发，采用4N制程，4N相当于N4的性能增强版本。AMD旗舰Radeon RX 7900 XT和RX 7900 XTX显卡的定价分别为999美元和899美元，它们采用的是N5技术。

最先进的芯片的确性能强悍，但成本也更高，在性能过剩的今天到底有多大市场是一个值得深思的问题。

10月份台积电宣布将2022年年度开支下调40亿美元，因为芯片需求减弱。2022年三季度，台积电的营收和利润都创下历史新高，它突然将年度资本开支从400亿元下调到360亿美元有些出人意料。2022年三季度台积电的净利达到87.17亿美元，上年同期为48.49亿美元。

客户大量采购N7和N5（分别为5纳米和7纳米）芯片是台积电利润大增的主要原因。

三季度，N5芯片成为台积电最大营收源，占了总营收的28%，上年同期占比为18%。苹果M2、A16，AMD Zen 4CCD，英伟达H100、AD102、AD103和AD104，高通骁龙8+ Gen 1等热门产品都是用N5制程制造的。N7芯片占了台积电营收的26%，上年同期为34%。N5和N7属于先进制程，它们合计为台积电贡献了54%的营收，上年同期为52%。